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Está TSMC y está todo el mundo, ¿podrán Samsung o Intel ponerse al día?

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Solo hay una empresa que opera a la vanguardia de la fabricación de semiconductores y es TSMC. Muchos leerán esto y pensarán “Por supuesto que es obvio”, pero lo decimos de una manera muy específica (muchos otros leerán esto y luego volverán a deslizar movies en TikTok, así que gracias por quedarse…).

En los últimos años, en realidad ha habido dos empresas que operan a la vanguardia: TSMC y Samsung. Con toda la atención que recibe TSMC por razones comerciales y geopolíticas, descubrimos que mucha gente se olvidó de Samsung. Hace unos años, sería un error, Samsung todavía competía con TSMC, aunque un poco más lento y más difícil de trabajar. Pero parece que eso podría cambiar.

Nota del editor:
El autor invitado Jonathan Goldberg es el fundador de D2D Advisory, una firma de consultoría multifuncional. Jonathan ha desarrollado estrategias de crecimiento y alianzas para empresas en las industrias de telefonía móvil, redes, juegos y software program.

Como de costumbre, Dylan Patel tiene un buen artículo sobre los contratiempos de Samsung. El resumen rápido de este artículo es que Samsung enfrenta retrasos tanto en su proceso de 7nm como en sus productos de memoria DRAM. Vuelva a leer parte de la cobertura de los medios de Samsung durante el año pasado, y parece que algo anda muy mal allí. Retrasos. Inicio en falso. Mensajería mixta. Para nosotros, lo más preocupante de todo esto es que este es un modelo que hemos visto muchas veces antes. Así es como se ve cada empresa justo antes de caerse de la curva de la Ley de Moore.

Para ser claros, no estamos diciendo que Samsung vaya a renunciar al desarrollo de capacidades de fabricación avanzadas. Tienen inmensos recursos y conocimientos. Deben seguir avanzando. Pero eso no indica que deban estructurar su negocio de la misma manera.

Específicamente, hemos escuchado a algunas personas decir que Samsung debería abandonar el negocio de la fundición, dejar de fabricar chips para otros y concentrarse únicamente en su rentable negocio de memorias. Sabemos que hay personas dentro de Samsung que presentan este argumento, pero no tenemos forma de medir su influencia closing.

Por eso es tan importante recordar a Samsung en las discusiones de fundición. Proporcionaron una alternativa a TSMC durante años, pero existe una posibilidad distinta de cero de que ya no brinden esa alternativa. Nuevamente, no estamos diciendo que esto vaya a suceder, pero en todas nuestras discusiones sobre la resiliencia de la cadena de suministro, es importante recordar que las cosas podrían empeorar.

Como se veria eso?

Aquí la respuesta depende mucho del cliente del que estemos hablando. Muchas de las compañías de chips más grandes, incluidas Nvidia y AMD, se han alejado de Samsung en su mayor parte y se han centrado en TSMC.

Hicieron importantes compromisos de pedidos, un proceso que ahora atormenta sus resultados. En el otro extremo del espectro, casi todas las pequeñas empresas de chips que conocemos alguna vez han considerado trabajar con alguien que no sea TSMC para la vanguardia.

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El negocio de fundición de Samsung no es fácil de trabajar para las pequeñas empresas, el servicio al cliente no es su principal punto de venta. Estas empresas ya viven en un mundo donde TSMC es la única opción y están pagando un alto precio por ello, con otro aumento del 20% por venir. Eso deja un gran grupo en el medio, la fundición de Samsung tendría más de 100 clientes, de los cuales Qualcomm es el más grande. Aunque la mayoría de estas empresas probablemente también trabajen con TSMC, perder a Samsung como fundición causaría mucho dolor. Es possible que esto provoque retrasos en la producción y aumentos significativos de costos, es decir, interrupciones.

Nada de esto es fijo. Muchas cosas podrían cambiar. Samsung podría realizar los cambios organizativos que necesita para que sus procesos de fabricación despeguen. Podrían obtener subvenciones de los gobiernos de Corea y Estados Unidos para “animarlos” a quedarse.

Además, Intel eventualmente podría cambiar su fabricación y luego descubrir el servicio al cliente. Pero después de dos años de asombrar constantemente a todos lo frágil que es la cadena de suministro de semirremolques, ahora es el momento de que la industria comience a analizar escenarios y planificar medidas de mitigación de emergencia.

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